訪問履歴をスマホアプリが自動で記録!

行くべき顧客が地図でわかる
かんたんモバイルCRM

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UPWARDで現場の営業力をUP!

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顧客管理で
こんな課題はありませんか?

報告

営業が活動報告を
入力してくれない

疑問符

顧客管理ツール(CRM)を
使いこなせていない

名簿

顧客の情報がバラバラに
管理されている

UPWARDなら、

活動報告の効率UP!
CRMツールの活用度UP!
顧客データの管理効率UP!

SP&PCのサービス画面 SP&PCのサービス画面

サービスの特長

01

アプリのボタンひとつで訪問履歴を記録!
活動報告にかかる時間を削減できます。

スマートフォンの位置情報(GPS)から訪問先や活動時間を自動で検知し、ボタンひとつで顧客への訪問履歴が記録できます。また、電話やメールなどの顧客とのやりとりも自動でデータベース上に記録できるため、商談前後の報告書作成にかかる時間が大幅に削減できます。

アプリのボタンひとつで訪問履歴を記録!
02

地図上に様々な顧客リストを表示!
いま訪問すべき顧客が誰でも分かります。

「直近3か月訪問していない顧客」や「売上の金額が多い顧客」などの条件を設定して、スマートフォン・パソコンの地図上に顧客リストを表示させることができるため、営業計画がかんたんに立てられます。また現在地から近い「訪問すべきお客様」を自動で通知し、ついで訪問を促進することも可能です。

地図上に様々な顧客リストを表示!
03

営業の活動データを自動で集計!
チームや個人の改善点がすぐわかります。

訪問・電話・メールなどの活動データは自動で集計され、グラフや表で可視化できます。集計にかかる時間が削減されるだけでなく、簡単に振り返りができるため、チームや個人の訪問活動における改善点・やるべきことがすぐにわかるようになります。

営業の訪問データを自動で集計!

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機能一覧

営業の業務効率化を支援するアプリケーションと、 Salesforce Platformを基盤とする顧客管理プラットフォームを利用できます。
ここに記載されている以外にも、多数の外部サービスと連携が可能なので思い通りの環境を作ることができます。

営業の業務効率化

活動報告

スマホでかんたん

活動報告

訪問履歴を記憶

位置情報を活用

訪問履歴を記録

顧客の地図表示

顧客データの可視化

顧客の地図表示

ルート検索

訪問先までの移動に

ルート検索

電話の自動記録

入力が不要に

電話の自動記録

周辺の顧客検索

ついで訪問に!

周辺の顧客検索

顧客管理

取引先のデータベースに

顧客管理

顧客管理プラットフォーム

取引先データベース​

顧客情報を一元管理​

取引先データベース​

注文/契約/商品

契約状況が一目でわかる​

注文/契約/商品​

予定・履歴の管理​

取引先に紐づけて管理​

予定・履歴の管理​

社内SNS​

育成・マネジメントに!​

社内SNS​

レポート作成​

現状・打ち手が分かる​

レポート作成​

ファイル管理​

見積書/提案書の管理に​

ファイル管理​

承認フロー​

稟議のデジタル化を実現​

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ラウンダー業務でUPWARDを活用!新しく入ったスタッフでも短期間で現場業務へ

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2桁成長の売上を支える「UPWARD」 すべてのフィールドセールスに展開し、営業効率が飛躍的に向上

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不動産査定業務で類似事例を可視化!かつて“諦めていた”データも参照でき、査定の質を向上しつつスピード20%UPを実現!

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情報通信

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営業“外”工数を4割削減し、営業活動量1.5倍を達成!営業件数を維持しながら、残業時間が半減

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月間面談数150件UP! 活動量を最大化しつつ、蓄積されたデータを基盤に「量」から「質」へのシフトに挑む

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1584年創業の老舗企業による、文化を守り、発信し続けるためのIT活用への挑戦

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